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Financiar piloto de consultoria de investimento por mais de meio ano

Consultor financeiro exclusivo "Voando para o lar das pessoas comuns"

Após mais de 20 anos de desenvolvimento, a distribuição de detentores de fundos públicos em meu país se tornou cada vez mais difundida e tornou -se uma escolha de gerenciamento de patrimônio que a Volkswagen geralmente é aceita.De acordo com as estatísticas eólicas, em 18 de junho de 2020, havia 140 empresas de gestão de fundos que emitiram produtos de oferta pública em todo o país, com um total de 6.654 fundos de gerenciamento, com uma escala de gerenciamento total de 15,98 trilhões de yuan.

Como escolher tantos fundos?Alguém pode trabalhar em nome de?Existem realmente!O papel desse "fundo de candidato" é o consultor de investimentos em fundos, ou seja, ao receber a Comissão do Cliente, ajudar os investidores individuais a obter benefícios e cobrar taxas de serviço de consultoria.

Desde o início do piloto de consultoria de investimento do fundo em outubro de 2019, três lotes de agências consultivas de investimento de fundos foram aprovadas.Entre as 18 agências piloto aprovadas atualmente, 5 empresas de fundos, 3 agências de vendas de fundos de 3 terceiros, 7 empresas de corretagem e 3 bancos.

Entre eles, o Fundo do Sul e o Castrol Fund forneceu diferentes produtos de nível de risco;As taxas de consultoria de várias empresas de gestão de fundos são diferentes, as mais baixas estão entre 0,20%e 0,50%e as mais altas estão entre 0,80%e 1,50%.

Os produtos atuais de consultoria em investimentos são basicamente baseados no processo de "Avaliação de risco de risco de risco ao cliente Configuração de modelos de fundação de fundação do portfólio-compra de risco para acompanhar posicionamento automático".As principais diferenças entre cada família são refletidas principalmente no modelo de estratégia.

Onde está o consultor de investimentos do fundo?Zhao Ran, analista -chefe da Citic Construction Investment Securities, acredita que o aparecimento de consultoria de investimento de fundos significa que a era do "consultor de investimentos dos compradores" chegou.Após o fundo que investigava o terreno, o cenário de resgate de investidores de fundos públicos tornou -se clientes → Consulta de investimento → Channel → Fund Model.O consultor de investimentos do Fund atua como comprador, atende clientes, coleta taxas de consultoria e fica em uma extremidade do cliente dos interesses dos interesses.De acordo com as estatísticas do Instituto de Ping Ping An Securities, escolher consultores de investimento para investimento em fundos é a primeira escolha para os investidores americanos.

Jia Zhi, gerente geral executivo da equipe de pesquisa de fundos de valores mobiliários, acredita que as características do negócio de consultoria de investimentos em fundos podem ser analisadas da perspectiva de serviço e custo: por um lado, o negócio de consultoria de investimento em fundos é o investimento do comprador O consultor, que pode ser atendido visualmente como serviço de formação "VIP do investidor".A Agência de Investimentos do Fundo precisa primeiro entender de maneira abrangente a situação do cliente, avaliar objetivamente a capacidade e tolerância de reconhecimento de risco do cliente e personalizar a estratégia de investimento para os clientes de acordo com as necessidades e objetivos de investimento do cliente.

Por outro lado, a receita do negócio de consultoria de investimentos em fundos é a taxa de serviço para consultoria de investimentos.De acordo com os regulamentos relevantes, os padrões anualizados de investimento em fundos não devem ser maiores que o valor líquido do valor líquido do ativo da conta do cliente, exceto por não exceder 1.000 yuan por ano, cobrando taxas anuais e taxas de associação.Ao mesmo tempo, se a agência de consultoria de investimentos coletar taxas de manutenção do cliente do gerente do fundo, a taxa de manutenção do cliente correspondente será deduzida da taxa de consultoria de investimentos para evitar cobranças duplas.

Jia Zhi disse que, em um modelo abrangente, o modelo de lucro do Aviso de Investimento de Fundo é obter o reconhecimento de serviços do Cliente e coletar as taxas de consultoria para a correspondência.Como consultor de investimentos de um comprador, o consultor de investimentos do fundo representa os interesses dos clientes, preste mais atenção ao valor da sobrevivência e preste mais atenção à satisfação do cliente. quanto custa o jogo da loteria federal

Existem tantos consultores de investimento em fundos.Atualmente, empresas de fundos, empresas de valores mobiliários e instituições de vendas independentes de terceira parte têm suas próprias vantagens.As empresas de fundos públicos têm vantagens relativamente líderes em equipe de investimento e pesquisa, capacidades de pesquisa de investimentos e estratégias de combinação.No entanto, existem muito poucos clientes de vendas diretas da empresa de fundos e há menos clientes com substitutos qualificados. e alguns clientes têm certos clientes. A base é muito boa.

Jia Zhi acredita que uma excelente agência de investimentos de fundos deve não apenas se transformar em "consultoria de investimento dos compradores", mas também precisa estabelecer e atualizar o sistema original de gerenciamento de transações e o mecanismo de gerenciamento de conflitos.Além dos excelentes recursos de pesquisa de investimento na sede, os recursos de serviço dos consultores de investimento em fundos frontais também são cruciais.Os investigadores devem se adaptar ao método de serviço "online+offline", manter uma comunicação eficaz com os investidores e ousar pensar e inovar.(Texto/Xiao Zhou) quanto custa o jogo da loteria federal

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